CRM a medida
Un CRM ajustado a tu forma de vender y atender: clientes, presupuestos y próximos pasos en un mismo lugar, con tus etapas de venta, tus datos y permisos para cada persona.
Qué resolvemos
Partimos de tu proceso comercial real: cómo entra un contacto, qué pasos sigue y quién interviene. El CRM refleja esas etapas en vez de obligarte a adaptar tu trabajo a una herramienta genérica.
Importamos tus datos actuales desde hojas de cálculo u otras herramientas y dejamos permisos claros por rol, para que cada persona vea lo que necesita y nada más.
Problemas frecuentes
- Los clientes viven en el móvil, el correo y varias hojas a la vez
- Los seguimientos dependen de la memoria y se pierden oportunidades
- Nadie sabe en qué estado está cada presupuesto o proyecto
- Los datos están duplicados y nadie se fía de ellos
Un ejemplo ilustrativo
Antes: un negocio de instalaciones gestiona presupuestos en papel y fotos de móvil. Cuando un cliente llama para preguntar, nadie encuentra su expediente al momento.
Después: cada cliente tiene una ficha con su estado, su historial y su próximo paso. Quien atiende la llamada ve la situación completa antes de responder.
Escenario ilustrativo para explicar el servicio; no es el resultado de un cliente real ni una promesa de resultados.
Qué incluye el encargo
- Pipeline configurado con tus etapas reales
- Importación inicial de clientes y oportunidades
- Permisos por rol y registro de actividad
- Formación de uso para tu equipo
- Documentación y exportación completa de tus datos
Qué necesitamos de tu parte
- Tus listas actuales de clientes, aunque estén desordenadas
- Definir juntos las etapas de tu pipeline
- Decidir quién usará cada parte del CRM
- Una persona que valide que el sistema refleja el trabajo real
Alcance y costes
El alcance se pacta por escrito: número de etapas, fuentes de datos a importar, integraciones y formación incluida. Empezamos por lo esencial y ampliamos si el uso lo justifica.
Tus datos son exportables en todo momento. Los costes de alojamiento o servicios de terceros se estiman aparte; no afirmamos que un CRM sustituya a un programa de facturación adaptado a la normativa.
Preguntas frecuentes
¿Por qué no usar HubSpot, Salesforce u otro CRM estándar?
A veces son la mejor opción y te lo diremos. El CRM a medida compensa cuando pagas por mucho que no usas o tu proceso no encaja en sus etapas.
¿El CRM incluye facturación?
Puede registrar importes y estados de cobro, pero no afirmamos conformidad fiscal: la facturación sigue necesitando tu programa y tu asesor.
¿Puedo recuperar mis datos si lo dejo?
Sí. La exportación completa de tus datos forma parte de la entrega y queda documentada.
¿Cuántas personas pueden usarlo?
Las que defina el alcance de tu equipo. Usuarios, carga de trabajo, alojamiento, licencias de terceros y soporte influyen en el coste propuesto, que se acuerda en la propuesta.
Sigue explorando
CRM a medida o estándar: qué conviene a una pyme
El alcance depende del proceso, los datos y los sistemas existentes. Evaluamos viabilidad, riesgo y obligaciones aplicables antes de proponer una solución.
Qué deja el proyecto
- Pipeline y seguimiento
- Importación de datos
- Permisos por rol
