Etapas que entiende tu equipo
Acordamos los estados que usáis: por preparar, enviado, pendiente de respuesta, aceptado o cerrado. Cada oportunidad tiene un responsable y una próxima acción con fecha.
Un proyecto contratado con Adaris
Seguimiento de presupuestos con CRM para pymes
Si los presupuestos enviados quedan repartidos entre hojas, correos y conversaciones, cuesta saber quién debe revisarlos. Contrata con Adaris un primer flujo que reúna el estado, el responsable y el próximo paso de cada oportunidad.
CRM a medidaAcordar el primer paso
Resuelve primero un flujo.
Empezamos por el seguimiento de presupuestos de un equipo. Revisamos primero si basta configurar el CRM que ya tienes o una herramienta estándar. Cuando el proceso necesita una solución propia o una integración, acordamos ese alcance antes de construir. Precio, plazo, usuarios y costes de terceros quedan por escrito.
Ver el servicio completoQué acordamos en la propuesta
Una importación controlada
Partimos de una fuente de datos acordada. Revisamos los campos, detectamos duplicados y comprobamos una muestra antes de cargar el conjunto. Conservamos el vínculo con el presupuesto de origen cuando sea viable.
Entrega que puedas usar
El alcance define vistas, permisos por rol, historial, exportación y formación de uso. Las tareas de seguimiento son internas; cualquier envío a clientes necesita su propio diseño y autorización.
Cómo comprobamos la entrega
- Crear una oportunidad, asignarla y cambiar su estado con los permisos acordados.
- Localizar los presupuestos pendientes y los próximos pasos vencidos con los ejemplos de prueba.
- Comprobar que un perfil restringido solo accede a la información autorizada.
- Revisar la muestra importada y exportar los campos pactados en un formato reutilizable.
Qué necesitamos saber primero
- Cómo entra una solicitud y quién prepara, envía y revisa el presupuesto.
- Las etapas actuales, el número de personas y la herramienta que utilizáis.
- Los nombres de columnas de vuestra hoja o exportación, sin datos de clientes en el primer contacto.
- Una situación concreta que hoy se pierde: presupuesto sin responsable, respuesta sin registrar o seguimiento vencido.
Antes de pedir una propuesta
¿Tenemos que cambiar de CRM?
No necesariamente. Comparamos el flujo requerido con la configuración y las posibilidades de tu herramienta actual. Si resuelve las etapas, permisos y seguimiento, adaptar puede ser suficiente.
¿Incluye WhatsApp, correo o formularios web?
Solo cuando la integración esté incluida expresamente en la propuesta y exista una vía autorizada y viable. Una primera entrega puede funcionar con registro manual o importación; no damos por hecha una conexión con cualquier sistema.
¿Sustituye al programa de facturación?
No. Esta solución organiza oportunidades y seguimiento de presupuestos. La emisión de facturas y su adecuación fiscal siguen correspondiendo a tu programa y asesor.
¿Quién conserva los datos y el código?
La exportación de tus datos forma parte del alcance acordado. La titularidad del código, las licencias y el acceso al repositorio se pactan por escrito según la solución y las herramientas utilizadas.
Describe el paso que se atasca.
Revisamos el encaje y acordamos alcance y presupuesto antes de empezar. El primer mensaje puede describir el proceso sin compartir registros de clientes.